Emisjon i TIL Holding AS
Del 2 av den planlagte emisjonen rulles nå ut
Innledning
Tromsø Idrettslag (TIL) omorganiserte sin toppfotballsatsing høsten 2009. Bakgrunnen for denne omorganiseringen var at virksomheten til Tromsø Idrettslag har utviklet seg til å bli en relativt stor bedrift i underholdingsindustrien med omsetning over MNOK 70. Til tross for gode sportslige resultater gjennom de siste årene, har økonomien hos TIL vært svak, slik det har vært hos mange toppklubber i Norge. Høsten 2009 ble derfor TIL omorganisert. TIL Holding AS, med sine døtre TIL Fotball AS og TIL Spiller AS ble etablert, noe som muliggjør en sterkere profesjonell satsing. I tillegg ble det høsten 2009 hentet inn kapital for å ha en plattform for videre utvikling.
AS-struktur etablert høsten 2009
TIL Holding AS ble stiftet den 2. november 2009 for å forestå den kommersielle delen av toppfotballsatsingen i Tromsø Idrettslag i tråd med Samarbeidsavtalen med Tromsø Idrettslag. TIL Holding AS med sine 100 % eide datterselskaper, TIL Fotball AS og TIL Spiller AS, begge stiftet den 30. november 2009, utgjør en AS-struktur. TIL Fotball AS er Tromsø Idrettslags formelle avtalepart i samarbeidsavtalen mellom TIL og AS-strukturen.
Emisjon høsten 2009
TIL Holding AS hentet i desember 2009 inn MNOK 36,8 i en rettet emisjon for å finansiere overdragelse av rettigheter og plikter fra Tromsø Idrettslag. Selskapet hadde som opprinnelig mål at den rettede emisjonen høsten 2009 skulle være på opp til MNOK 50. Det ble derfor vedtatt på generalforsamlingen i TIL Holding AS allerede den 8. februar 2010 å gi styret fullmakt til å gjennomføre en ny emisjon i løpet av 2010 for å hente inn inntil MNOK 15. Måltallet på MNOK 50 ble satt i forhold til hva styret vurderte måtte til for å klare å omstille TIL og AS-strukturen i løpet av en 2-3 års periode.
Emisjon høsten 2010
Styret i TIL Holding AS har derfor iverksatt arbeidet med å gjennomføre en emisjon høsten 2010 på minimum MNOK 8 og maksimum MNOK 15 for å styrke selskapets finansiering i henhold til den opprinnelige planen som ble skissert i prospektet i forbindelse med emisjonen høsten 2009. Det er med andre ord ingen ekstraordinære forhold som har dukket opp i forbindelse med emisjonen, tvert i mot har dette vært en langsiktig plan som generalforsamlingen vedtok allerede i februar måned 2010.
Videreutvikling av TIL og AS-strukturen
Styret i TIL Holding AS vurderer Tromsø-regionen, Nord-Norge og hele nordområdet (i Norge, Sverige, Finland og Russland) som et potensielt framtidig kommersielt marked. Styret vil i løpet av 2010/11 utvikle kommersielle strategier som omfatter hele nordområdet.
Skal Tromsø IL kunne beste sin stilling som en av landets seks beste klubber, er det helt avgjørende at forholdene legges til rette for en fortsatt utvikling innenfor følgende områder: sport, organisasjon, marked, infrastruktur og en bærekraftig økonomi.
Sportslig målsetting
• Blant de 6 øverste lagene på tabellen
• Gode forhold for å drive ”breddefotball” og god egenrekruttering
Økonomisk målsetting
• Drift: Positivt driftsresultat for toppfotballsatsingen
• Spillersalg: Gevinster ved salg av spillere
Emisjonsteknisk
Selskapets aksjekapital planlegges forhøyet med minimum NOK 800 000,- og maksimum NOK 1 500 000,-, ved utstedelse av minimum 800 000 aksjer og maksimum 1 500 000 aksjer. Tegningskursen i emisjonen er satt til NOK 10,- per aksje som er identisk med kursen i emisjonen i desember 2009.
Det tilbys til tegning av aksjer på følgende måte;
a) Profesjonelle investorer
- Antall aksjer; minimum 800 000 og maksimum 1 420 000 aksjer
- Tegningskurs NOK 10,- per aksje
- Minimumstegning 45 000 aksjer / NOK 450 000,-
b) Ikke-profesjonelle investorer
- Antall aksjer; minimum 0 og maksimum 80 000 aksjer
- Tegningskurs NOK 10,- per aksje
- Minimumstegning 50 aksjer / NOK 500,-
I denne sammenhengen defineres ”Ikke profesjonell investor” som en som tegner i emisjonen for et beløp under NOK 450 000,-. ”Ikke profesjonelle investorer” kan like godt være virksomheter som privatpersoner.
I et tilfelle der samlet interesse blant Ikke-profesjonelle investorer overstiger NOK 800 000,-, vil Tromsø Idrettslag og/eller andre strategiske investorer vurdere å tilby de som ikke får tildelt aksjer i emisjonen å overta aksjer til ellers samme vilkår i annenhåndsmarkedet.
Tegningsperioden
Tegningsperioden er fra og med mandag 23. august 2010 til og med fredag 1.oktober 2010, kl. 16:00 norsk tid. Styret forbeholder seg retten til å forkorte eller forlenge tegningsperioden med inntil 14 dager.
Sikre et solid eierskap
Styret i TIL Holding AS vil med dette invitere både virksomheter og privatpersoner til å være med i emisjonen, og på denne måten bidra til å videreutvikle toppfotballsatsingen i TIL. Vi ønsker et eierskap fra hele Nord-Norge, for på den måten å sikre tilhørighet og en solid nordnorsk profil. I tillegg ønsker vi strategiske eiere fra hele landet som ønsker å være med å videreutvikle TIL i en nordområdesatsing.
Vi vil ta kontakt med dere i løpet av september måned for å høre deres interesse for å være med på emisjonen i TIL Holding AS. Alternativt kan Stig-Ove Sandnes nås på mobiltlf.: 90 15 41 37.
Vedlagt i denne saken: Prospektet på emisjonen i TIL Holding AS
